国内电工手动工具和线束加工自动工具的市场发展格局化妆造型

国内电工手动工具和线束加工自动工具的市场发展格局 2011年2月，北京捷孚联合咨询公司（JFUnited）推出了《2011年大陆电工手动工具和线束加工自动工具市场调查报告》，报告系统分析了大陆四类电工手动工具（电缆剪、剥线钳、压线钳、螺丝刀）和线束加工自动工具（自动断线机、自动剥线机、端子机）的整体市场规模、市场竞争、细分产品市场、高中低端市场格局、两类工具的价格体系，以及电力、通讯电子、机械制造、轨道交通、航天军工、汽车线束、电器线束等下游细分应用市场状况，并重点研究了世达、史丹利、宝工、伍尔特、菲尼克斯、魏德米勒等42家电工手动工具和厦门银华、南阳中辰、日本小寺等8家线束加工自动工具供应商。现对调研报告的部分内容摘要如下，供业内人士参考：

一、大陆四类电工手动工具整体市场容量有限，不及4亿元人民币，且市场集中度较低

JFUnited最新调查报告显示：2010年大陆市场共有四类电工手动工具生产厂家约50家左右，但品牌数量众多（多数品牌由贸易型公司建立），虽然不少品牌整体业绩规模较大，但2010年四类手动工具销售业绩超过1000万元的品牌只有4个，大陆四类电工手动工具整体市场容量有限。随着越来越多的外资品牌进入大陆手动工具市场，加上同时有很多原外贸型企业转向内销市场，大陆手动工具市场的竞争将更加激烈，市场集中度将趋于更低。

二、受全球性经济危机的影响，2009年大陆电工手动工具市场部分企业出现了负增长，整体市场综合增长率为-0.6%；但2010年随着国内宏观经济形势的快速恢复，2010年大陆电工手动工具整体市场达到了30%左右的高速增长水平

2009年，不论国际市场还是国内市场，手动工具的下游应用行业都出现不同程度的萎缩。受之影响，大陆手动工具市场也出现了-0.6%的容量下滑。但由于各品牌的市场反应速度不同、营销战略不同、销量力量存在差异等因素，大陆手动工具主要品牌增长差异较大：在调查的27家样本企业中，15家企业呈现不同程度的正增长，12家企业呈现不同程度的负增长或零增长；其中2009年仍能保持增长的品牌，与以下市场反应是分不开的：比如加大增多拓展销售渠道网络、加强品牌宣传和产品推广、外销转内销业务等。

但是，2010年几乎所有样本企业均实现了正增长，且业绩增速回升明显（部分企业增长率超过了30%），除了大陆经济形势的快速复苏，下游行业需求量快速增加这个大行业背景之外，众多品牌手动工具价格上涨也是重要因素之一。手动工具产品价格的上涨，是与2010年大陆整体物价水平上涨、工业原材料价格上涨、人工成本上涨等一系列经济因素的变化有关。

三、大陆电工手动工具市场，电缆剪、剥线钳、压线钳和螺丝刀四类细分产品均有不同类型的供应商供应，从而形成不同的市场竞争格局

在大陆手动工具市场，有以下几种不同的供应商类型：有综合性的工具集团（如世达、史丹利、伍尔特等）和专业性的工具品牌（如凯尼派克的钳子、威汉的螺丝刀、百固的锯条类产品等）；有主业型工具品牌（如世达、史丹利等）和附件类工具品牌（如菲尼克斯、魏德米勒、万可等以端子等其它电气联接件为主业的工具品牌）；有工厂型工具品牌（如世达、史丹利、文登威力、上海德克等），也有品牌推广型的工具公司（如长沙松亚、南京森宝、杭州巨星等以贴牌代工、品牌推广为主的企业）……工具的供应商类型不同，造就了大陆电工手动工具市场不同的细分市场容量和竞争格局。

JFUnited最新的《2011年四类电工手动工具和线束加工自动工具市场调查报告》从细分产品市场的角度发现：大陆电缆剪、剥线钳、压线钳和螺丝刀四种电工手动工具细分产品市场中，螺丝刀的细分市场规模最大，而电缆剪的细分市场规模最小。并且，在此四种细分产品市场中，前4名供应商所占的市场集中度分别达到了50.3%、22.8%、33.5%和25.1%，也即说明大陆四类电工手动工具细分产品市场的主要竞争力量和竞争强度是不一致的，其中剥线钳和螺丝刀市场的竞争相对来讲更为激烈。

四、大陆四类电工手动工具市场，高、中、低端品牌的市场区隔明显，且表现出不同的市场竞争格局

大陆电工手动工具市场供应商数量众多，为满足下游高、中、低档不同行业、不同客户的产品需求，上游电工手动工具供应商的高、中、低端品牌的市场区隔明显。其中：

高端电工手动工具品牌由三类供应商组成：包括综合性工具品牌（如伍尔特、实耐宝、吉多瑞、百塔等），这些品牌工具产品种类多，为许多下游应用客户提供工具套装或者工具配套解决方案，能够满足大部分场合的工具使用需求；专业性工具品牌（如凯尼派克（钳子）、维便携电脑特和威汉（螺丝刀）等），这些品牌专注于某一类细分工具产品，在该产品的细分领域知名度高，品种型号齐全，可以提供除常规型号的工具之外，还能提供一些特殊应用环境下的特殊外形或者规格的工具；以及附件性业务工具品牌（菲尼克斯、魏德米勒、泰科、万可等将工具作为附件业务的品牌），这些品牌以提供能与其主营业务如端子、连接器等关联比较紧密的产品为主，工具产品种类少，客户也以其主营业务的大客户为主。

中端品牌也由三类供应商组成，包括部分欧美品牌，如世达、史丹利是欧美中端品牌的代表，两家企业在大陆市场整体规模都比较大，且在企业定位、产品质量、价格水平、渠道管理及营销方式等方面都比较接近，这两个品牌是大陆手动工具中端市场的主要竞争品牌；绝大部分的台湾和日资品牌，台湾和日资品牌在大陆手动工具市场多定位于中高端市场，其产品质量、价格定位都介于欧美高端品牌和内资品牌之间，除台湾宝工等少数几家品牌以外，其余台湾和日资品牌的四类电工手动工具产品在大陆的销售规模一般比较小，大概只有在几十万元的水平，并且其客户主要集中在台资和日资企业，特别是电子、机械（如电梯）行业的客户居多；以及部分大型内资品牌，如长城精工、杭州巨星、上海德克、上海广奇、友邦等在电工手动工具领域较有影响力的企业。

低端品牌则以大陆贸易型内资企业为主，其中多数低端品牌没有专门的工具生产工厂，而是采取代工生产形式，以积极的品牌推广在市场上争取一席之地，良好的、有信誉的代工合作伙伴是这类贸易型企业在市场上生存的关键；另外，出口业务也是众多低端品牌的主要业务收入来源。

JFUnited最新的《2011年四类电工手动工具和线束加工自动工具市场调查报告》研究了大陆高、中、低端供应商的市场竞争格局，报告显示：大陆四类电工手动工具市场高、中、低端三类细分市场的规模分别占整体市场容量的21.3%、33.8%和44.9%，即大陆四类电工手动工具市场仍然是以中低端供应商为主要供应主体，高端市场容量相对有限，而且其相应的市场竞争格局也有较大差别，这是与我国整体经济发展水平的阶段和下游客户的采购习惯、采购意识分不开的。

五、四类电工手动工具的下游应用市场呈现出不同的产品应用需求和采购特点，主要供应商在下游行业形成不同的竞争格局

JFUnited最近出版的《2011年大陆四类电工手动工具和线束加工自动工具市场调查报告》对电工手动工具的下游重点细分应用市场做了深入的研究和探索，包括：电力、通讯电子、机械制造、轨道交通、航天军工等5个重要细分应用市场，主要回答了细分应用市场四类电工手动工具的应用规律和特点、细分市场规模、细分市场竞争格局及主要供应商份额等三个方面的问题。报告指出：2010年大陆四类电工手动工具的5个主要应用市场的细分市场规模从大到小依次是：电力、通讯电子、机械制造、轨道交床垫通、航天军工，共占有64.6%的整体市场份额，而其它下游应用行业共同拥有35.4%的市场份额；这说明大陆四类电工手动工具的下游应用市场还是比较集中的，这也是电工工具本身使用的专业性和场合局限性决定的。

六、2010年大陆线束加工自动工具整体市场容量为3.2亿元人民币，且市场集中度较高；不论从细分产品还是从细分下游应用行业的角度，都有其自身的市场特点和发展规律

线束加工自动工具主要包括自动断线机、自动剥线机、端子机以及裁剥分多功能机，主要用于电力、电子、通讯信号等电缆电线产品的生产加工。目前大陆有线束自动加工设备厂商大约50家左右，其中外资品牌约10余家，总体市场规模较小。据捷孚联合最新调查：2010年大陆线束加工自动工具整体市场规模约为3.2亿元，相比四类电工手动工具市场规模较小，总体市场容量偏小。但自动断线机、自动剥线机、端子机以及裁剥分多功能机等线束加工自动工具相对于手动工具而言，具有一定的制造难度和技术含量，从而对其它企业形成一定的市场进入门槛和技术壁垒。据最新调查，目前厦门银华等3家主要供应商共占据了约50%的市场份额，大陆自动工具的市场集中度较高。

另外，从自动工具的细分产品市场来看，大陆市场以剥线机和压线机（端子机）为主，共占据98.6%的整体市场规模，而断线机市场规模极其有限（只有1.4%），这是因为大陆市场自动工具供应商以内资品牌为主，而大多数内资品牌以生产提供剥线机和端子机为主，很少生产专门的断线机，他们把断线的功能已经集成到了剥线机或者端子机之中。

从自动工具的细分下游应用市场来看，汽车线束和家用电器线束是自动工具的两大用武之地，共占据了大约72.6%的整体市场份额，而通讯电子、机械、电力等其它领域的线束加工只占到27.4%的市场份额。这种市场局面是由自动工具的产品特性、行业应用习惯、产品产量等因素决定的：汽车线束和家用电器线束是较早应用自动工具的两大领域，也是目前应用最为成熟的行业领域，而且其产品产量比较大，对同种加工规格的线束需求量比较大，应用自动工具可以更有效的节约人力成本，提高加工效率和加工质量。

但同时也应该看到，目前大陆自动工具市场以内资中低端品牌为主，大约共占整体市场规模的78.6%，而外资高端品牌由于其价格较高、产品操作界面不友好、售后服务成本高、渠道拓展难度大等多方面的原因，只占有21.4%的整体市场容量，并且还有进一步萎缩的趋势。可以染色机说，大陆线束加工自动工具市场是一个典型的国产品牌用“价格战”成功击败“洋品牌”的工业品市场之一，外资品牌欲新进入或者卷土重来的难度很大。

总之，不论是四类电工手动工具，还是线束加工自动工具，都与普通手动工具市场状况存在较大差别，值得专业产品的供应商和欲开拓细分市场的供应商关注。

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